Digitaliza tu empresa por cero euros (Capítulo 2)
Hoy: Un CRM para hacer las cosas bien
Tras los pasos previos (dominio, correos y visibilidad en Google), el foco ahora es implementar un CRM para organizar relaciones y flujos con clientes de forma centralizada. Se recomienda Holded.
¿Por qué Holded?
No es el CRM más avanzado, pero integra:
- Gestión de clientes y proveedores
- Facturación y presupuestos
- Control de inventarios y pedidos
- Interfaz en español
- Menor complejidad → menor abandono
El objetivo final es que te adaptes a las nuevas herramientas, no a las más completas.
Paso 1: Crea tu cuenta en Holded
Regístrate: entra a Holded, "Comenzar"/"Prueba gratuita", usa correo de Google Workspace, configura contraseña segura.
Completa el perfil de empresa: nombre, dirección, CIF/NIF, contacto, logo, moneda, impuestos.
TIP: Completar bien el perfil desde el inicio facilita la vida porque la info se aplica automáticamente.
Paso 2: Crea tu primer contacto en el CRM
- Accede a "Clientes y Proveedores".
- "Añadir" → cliente o proveedor.
- Rellena: nombre, CIF/NIF, email, teléfono, dirección, bancaria opcional.
Organiza por etiquetas: "Clientes frecuentes", "Potenciales", "Proveedores de confianza".
TIP: Empieza por los principales. No te preocupes si no tienes toda la info desde el día 1.
Paso 3: Flujo de trabajo básico
Crea tu primer presupuesto: Ventas → Presupuestos → cliente registrado → servicios/precios/cantidad → enviar. Convierte el presupuesto en factura una vez aprobado. Personaliza el diseño. Gestiona pedidos y facturas: registro de solicitudes, inventario automático, estados en tiempo real.
Paso 4: Automatiza recordatorios y tareas
- Recordatorios para seguimiento, vencimientos, entregas.
- Tareas en equipo: asigna, fechas límite, supervisa avance.
Pro tips
- Automatiza recordatorios para cobros recurrentes.
- Optimiza el calendario para planificación semanal.
- Aprovecha etiquetas para filtros específicos.
- Configura alertas de presupuestos/gastos en tiempo real.
- Revisa informes de desempeño mensualmente.
- Integra herramientas externas (Drive, Gmail, Zapier).
- Configura notificaciones en la app móvil.
Conclusión
Estos deberes son más duros que los de la semana pasada. Pero todo es cuestión de ensayo y error. Digitalizar tu empresa no tiene por qué ser complicado, solo es cuestión de dar los pasos en el orden correcto.
Próximo capítulo: Google Workspace y herramientas de colaboración.
Enlaces relevantes
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